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济南市首个国家级中小企业特色产业集群 · 2023 工信部认定

山东省济南市钢城区
精密锻件产业集群分析

依托"钢铁之城"精品钢原料优势,向下游精深加工延伸,形成"依托钢、延伸钢、不唯钢"的精密锻件产业高地。本报告基于《山东省济南市钢城区精密锻件产业集群发展研究报告》真实内容归纳提炼。

145
集群培育企业(其中规上49家、上市1家)
135 亿元
2024年产值(同比增长 8.9%)
40%+
金雷风电主轴全球市场占有率
61%
温岭精锻螺旋锥齿轮国内市场占有率
01

产业概况

钢城区是全国唯一以钢铁命名的新型生态化工业城市,集群以钢城经济开发区为核心承载,统筹里辛工业园、颜庄等片区,是钢城区"3+2"主导产业中精密铸锻与装备制造的核心支撑。

基本属性

精密锻件属先进基础零部件与高端装备制造核心环节,是汽车、轨道交通、风电、船舶、工程机械等装备的"工业牙齿"。2023年入选工信部《年度中小企业特色产业集群名单》,为济南市首个国家级同类集群。

空间格局

以钢城经济开发区为核心承载区,形成"龙头企业领航、骨干企业驱动、上下游企业互补"的发展生态,原料在钢城、锻造在园区、部件全域配套。

主导产业三大方向

① 风电主轴与传动装备锻件(金雷);② 汽车与轨道交通传动精密部件(汇锋、温岭精锻);③ 粉末冶金零部件(鲁银、新艺)。覆盖"原料—锻件—部件—整机配套"全链条。

协同链条

"鲁银做粉 — 新艺压制成件 — 汇锋/温岭精锻做齿轮传动 — 金雷做风电主轴",产品应用于汽车、轨交、风电、船舶、航空航天等高端领域。

02

规模与增长

集群规模体量稳健扩张,投资后劲充足。2024年150家企业实现产值135亿元、增长8.9%,研发投入增长12.8%,呈现量质齐升态势。

产值增长与研发投入

数据来源:钢城经济开发区管委会、新华网山东。2023年145家企业产值113亿元;2024年150家企业产值135亿元。

优质企业矩阵

国家制造业单项冠军、专精特新"小巨人"、省级瞪羚、高新技术企业等分层培育结构。

投资与金融支持

技改项目与信贷投放体量(单位:亿元 / 家)。

钢城区"3+2"主导产业2024年整体实现产值 700亿元,占全区规上工业产值 93%,精密锻件集群是核心增量之一。实施技改项目 20个、总投资 28.72亿元,完成投资 6.34亿元;金雷股份新上总投资 30.5亿元的高端传动装备科创产业园、邦巨实业年产15万吨铸锻件产业园等30个上下游配套项目相继落地。
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产业链结构

集群已形成"精品钢原料—精深加工锻造—精密部件—终端应用"的完整链条,在钢城区内基本实现闭环。但高端特钢、精密工艺、终端集成、高端装备四环节仍为短板。

上游 · 原料

精品钢生产

山钢股份莱芜基地提供特钢坯料,普钢充裕、特钢偏紧。

中游 · 锻造

精深加工锻造

轴类、齿轮类锻件与特钢定制化锻件,模具自制率95%+、数控化率超90%。

下游 · 部件

精密部件

风电主轴、螺旋锥齿轮、传动轴、桥壳、粉末冶金件。

终端 · 应用

终端市场

风电、水电、船舶、汽车、轨道交通、航空航天。

细分领域市场占有率

金雷风电主轴(全球)与温岭精锻螺旋锥齿轮(国内)的领先份额。

价值链位置呈"中间高、两端偏低"分布:收益集中于中游锻件与部件,上游特钢原料附加值中等,下游终端以配套为主、品牌溢价有限。

  • 完整度高:本地配套率随"链上钢城"供需对接提升(铁精粉本地配套率年内提升1.5个百分点)。
  • 短板一(材料):超高强、超耐低温、耐蚀等特种锻件用钢自给不足。
  • 短板二(工艺):部分企业以中低端模锻、自由锻为主,近净成形比例待提高。
  • 短板三(集成):终端系统集成能力偏弱,整机制造与品牌终端偏少。
  • 短板四(装备):研发设计软件、高端数控锻压与检测装备部分依赖进口。
04

龙头企业

集群呈"龙头+骨干+配套"梯队。产权以民营控股为主体,国有与混合所有制并存,形成"民营主导、国资支撑"格局。

头部 · 风电主轴

金雷科技(金雷股份)

上市公司,全球知名风电主轴制造商,全球市场占有率稳定在40%以上,产品大型化、多元化推进,布局30.5亿元高端传动装备科创产业园。

上市企业全球市占40%+风电子领域领先
龙头 · 传动部件

汇锋传动 / 温岭精锻

温岭精锻总资产约10亿元,年产12万吨锻件、螺旋锥齿轮150万套,国内市占率61%,与中国一汽、中国重汽、美国美驰等稳定合作,获中国锻压协会神工奖。

螺旋锥齿轮61%模具自制95%+出口十余国
龙头 · 粉末冶金

鲁银新材料 / 济南新艺

鲁银为亚洲知名粉末冶金生产企业,以氧化铁加工成钢铁粉末;新艺以合金粉末压制成型,"面粉—面包"模式打通材料到零部件自主创新。

亚洲领先粉末—成型航空航天配套
骨干 · 铸锻件

邦巨实业等

布局年产15万吨铸锻件产业园,中小企业分攻工程机械、农机等细分锻件,形成专业化分工网络。

15万吨产能配套项目专精特新培育
05

创新平台与能力

集群研发投入以企业为主体、政府引导。2024年开展研发活动规上工业企业占比超60%,研发投入占GDP比重达4.6%,高于全省平均。

创新资源构成

高新技术企业、科技型中小企业、创新平台与发明专利数量。

平台体系

构建"龙头企业研发中心 + 公共科创平台 + 产业研发中心"多层次体系:钢城区科创中心、产业研发中心(主体工程基本完工)、市级及以上重点实验室及企业技术中心等创新平台 100个;汇锋传动与山钢联合成立齿轮材料研发中心。

创新产出

累计获发明专利111项;温岭精锻齿轮加工精度达6—7级、部分5级;风电主轴、螺旋锥齿轮、高铁车轴车轮、新能源电驱部件实现国产化突破。

高企 87 科技型中小 132 家入库 泰山产业领军人才 2 齐鲁首席技师 1
06

政策与目标

形成"国家—省—市"三级叠加政策支撑。落实工业强区战略,实施"1+4+X"制造业链群提升行动与"3+2"主导产业集群化发展。

顶层政策

精密锻件属关键基础零部件,享有首台套、首批次应用保险补偿、重大专项支持;对标全市"13+34"产业链推进体系,系统梳理8大标志性产业链与20条重点产业链。

人才与金融

落实"钢城人才20条":培育高层次高技能人才211人、引进青年人才340人、研究生43人。2024年帮助16个重点项目、935家中小微企业新增贷款29.1亿元

绿色制造

钢城经济开发区为省级绿色工业园区;精品钢全流程达环保绩效A级。主要污染物排放量较5年前降20.8%,万元GDP综合能耗年均降约10%。

发展目标

由"部件强"向"全链强"跨越,由规模领先迈向价值与质量领先,巩固国家级特色产业集群引领地位。

07

挑战与建议

现存问题归纳为四类:材料短板、集成不足、要素偏紧、协同不深。外部面临区域同质化扩产、贸易摩擦、技术迭代与下游波动风险。

核心挑战

材料短板:高端特种钢与合金部分牌号依赖外部;
集成不足:终端系统集成与品牌整机偏少,价值链高位占比低;
要素偏紧:中小企业融资、人才、用地能耗约束突出;
协同不深:平台开放共享与成果转化效率待提高。

绿色发展成效

较5年前主要污染物排放降幅 与 万元GDP综合能耗年均降幅。

对策主线:以差异化、高端化、绿色化系统破题 —— 补链(攻关特种锻件用钢与合金、突破高端装备国产化)、强链(巩固金雷主轴、温岭齿轮链主地位)、延链(向风电整机配套、新能源电驱总成、轨交工程机械高端部件延伸),发展"材料+部件+总成+服务"一体化能力。

企业培育

"链主领航 + 专精特新"工程,抓龙头、强中小、促融通,构建大中小企业协同共生生态。

创新提升

"投入+平台+转化+人才"四位一体,建中试放大与概念验证平台,深化产学研协同攻关。

要素保障

"绿电+资本+人才+原料"协同,要素跟着项目走,建立原材料战略储备与价格监测。

政策优化

"稳预期、强兑现、拓空间、防风险"并重,健全产业链专班机制与集群运行预警机制。