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山东省特色产业集群 · 专题分析 潍坊市诸城市 · 健康食品及预制菜加工
从农田到餐桌 · 预制菜产业第一城核心增长极

诸城市健康食品及预制菜加工特色产业集群 ZHUCHENG · HEALTHY FOOD & PREPARED DISHES CLUSTER

诸城根植农业产业化深厚基础,是"诸城模式"在食品工业领域的延伸与升级。集群以肉制品、粮油、蔬菜、茶叶加工为核心,贯通"种植养殖—生产加工—冷链物流—餐饮消费"全链条,2022年获评省级特色产业集群,2024年入围省综合评价前10位、位列全国预制菜产业基地百强榜第二名。

319亿元2024健康食品规上总产值
99规上健康食品企业
556预制菜加工企业
第2全国预制菜基地百强
600万吨年综合加工能力
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集群基础概况

CLUSTER OVERVIEW

基本属性 · "诸城模式"的食品工业升级版

集群位于诸城市经济开发区,规划区域面积约80平方公里,东至昌城镇镇中路—芦河大道,西至206国道—站前街,南至北环路—新兴街,北至百潍路。全市建成各类现代农业示范园区269个、"三品"基地62.3万亩,发展农民专业合作社2860家、家庭农场1916家,认证"三品一标"228个,构建涵盖种植养殖端、生产加工端、冷链物流商贸端、餐饮消费端的完整产业生态。

肉制品加工粮油加工蔬菜加工 茶叶加工预制菜加工冷链物流
729SC认证食品生产企业
133潍坊市级以上农业龙头(国家级5·省级16)
2上市企业

规模体量 · 五百亿级产业基础

2024年健康食品规上企业99家,完成总产值319亿元;全市食品及农副产品加工企业771家、预制菜加工企业556家,年综合加工能力达600万吨

产品体系涵盖分割肉、冷却肉、低温肉制品、速冻食品、调理食品、糕点、罐头、饮料酒、食用油脂、豆制品、淀粉、调味品、保鲜蔬菜、茶叶果蔬等20多个大类400多个品种。诸城市2024年GDP达901.32亿元

主导产业 · 三大支柱协同

健康食材原料:依托"三品一标"基地与现代农业园区,形成稳定优质的畜禽、粮油、蔬菜初级原料供给(连续17年产粮大县、19年生猪调出大县)。

预制菜加工:围绕肉制品、速冻调理、米面制品延伸,产品涵盖八大菜系400余种类1200余品种,是集群最具活力的增长极。

食品冷链与流通:依托完善仓储物流体系支撑产品辐射全国,覆盖国内120余个城市、30多个国家和地区。

全国细分领域领先地位

  • 低温肉制品、速冻调理品市场占有率居全国第一
  • 杀菌设备占全国份额约 90%,食品包装机械约占 40%
  • 预制菜产品覆盖即食、即热、即烹、即配,部分产品登上北京冬奥会餐桌。
  • 全国首家省级联盟——山东预制菜产业联盟在诸城发起成立。
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产业链结构分析

INDUSTRY CHAIN

产业链完整度 · 四大环节贯通

集群已贯通"种植养殖—生产加工—冷链物流—餐饮消费"四大环节,实现从农田到餐桌的全链条本地化协同。

  • 上游:269个现代农业示范园区、62.3万亩"三品"基地。
  • 中游:集聚771家食品及农副产品加工企业。
  • 下游:覆盖国内120余城、30多国的营销网络。
  • 装备配套:杀菌设备占全国约90%、包装机械约40%。

价值链位置 · 从产品输出到品牌输出

集群正由"原料供应+初级加工"向"品牌运营+标准输出"攀升。得利斯、惠发入围中国预制菜生产企业百强前50强;惠发参与制定10余项国家及行业标准。

区域公用品牌"诸城预制""诸城味道"推动价值链从企业单打独斗走向区域协同增值。诸城外贸"宝岛鸡排"年销8000吨,龙头与全国连锁品牌深度合作。

产业链短板 · 六方面结构性矛盾

  • 原料端对外依赖显现,高端预制菜原材料需从东南亚、澳大利亚引进。
  • 加工以肉制品、速冻调理为主,果蔬、水产精深加工比例偏低,初现同质化。
  • 价值分布不均,中小企业多处代工与中低端环节,利润受上下游挤压。
  • 冷链"最后一公里"与跨境冷链体系尚不完善,制约高端产品出海半径。
  • 创新链与产业链融合不深,关键工艺与核心装备仍依赖外部。
  • 产业数字化水平参差,中小企业智能化改造进度滞后。

产业分工 · "龙头企业引领、配套企业协同"

四大龙头错位发展:得利斯聚焦肉制品深加工、诸城外贸家禽全产业链、惠发调理食品与餐饮供应链、佳士博速冻调理。133家农业龙头带动上下游,形成清晰的"链主—配套"分工体系。空间上以经济开发区为核心,"核心+腹地"模式实现原料就近、加工集聚、物流畅达。

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企业主体结构

ENTERPRISE STRUCTURE
771食品及农副产品加工企业
556预制菜加工企业
729SC认证食品生产企业

企业规模结构 · 金字塔形态

规上健康食品企业为主体,小微配套企业数量庞大

产权结构 · 民营为主体、多元并存

以民营资本为主体,混合所有制与国有参股并存。得利斯(民营上市,002330)、诸城外贸(集体转制龙头)、惠发(民营上市)构成投资与创新主力。国有平台更多在园区基础设施、冷链物流公共配套方面发挥作用。外来资本加速进入,"好品山东·鲁贸全球"推动企业设立驻外机构。

诸城外贸跻身中国民营企业500强,年销售收入突破320亿元

头部企业 · 第一梯队"双核+多强"

诸城外贸

家禽全产业链 · 双核之一

成立于1975年,年销售收入突破320亿元,亚洲规模最大玉米淀粉深加工企业,跻身中国民营企业500强;带动孵化生物制造企业16家,年玉米加工370万吨,2024年总产值190亿元。

得利斯集团

肉制品深加工 · 双核之一

中国肉制品知名品牌,形成10大类1000多个品种,2024年营业收入约29.65亿元,获山东省省长质量奖;募投山东10万吨/年肉制品加工项目。

惠发食品

预制菜头部 · 调理食品与餐饮供应链

参与制定10余项国家及行业标准,与沙县小吃等连锁品牌深度合作,营销网络覆盖国内120余个城市。

佳士博

速冻调理食品

专注速冻调理食品,实施1.5万吨高端预制菜项目,与清清百福(米面制品)、兴贸、尽美(淀粉、肉制品)等构成特色梯队。

企业集聚特征

"核心园区集聚+镇街特色配套":约80平方公里范围内集聚研发、加工、物流完整功能片区;昌城、相州等畜禽养殖大镇供原料,城区布局总部与精深加工。呈现"品牌簇群"集聚——拥有12个中国驰名商标、7个中国名牌产品、9件地理标志证明商标、9个山东名牌产品。

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创新能力

INNOVATION CAPABILITY

研发投入 · 龙头为主力

惠发、得利斯等上市企业建立研发体系;诸城外贸投资15亿元建设食品产业园,引进德国全自动分割线、日本隧道式速冻机,关键工序自动化率达95%。创新投入正从"设备引进"向"自主工艺"转变——诸城外贸自主开发"食安云"系统实现48道工序溯源。

诸城外贸健康食品产业园投资结构(亿元)

创新产出 · 标准与认证为硬核

  • 惠发参与制定10余项国家及行业标准,掌握行业话语权。
  • 诸城外贸"食安云"实现鸡雏到终端48道工序溯源,通过BRC、IFS等8大国际认证
  • 围绕八大菜系开发400余种类1200余品种预制菜。
  • 参与起草全国首个预制菜团体标准,山东预制菜产业联盟总部设于诸城。

创新平台

以企业技术中心、检测认证与产学研合作为主。龙头企业建有自有研发中心与质量体系;市级以上农业龙头133家(国家级5家)构成平台建设主体。短板是面向中小配套企业的公共检测、中试平台相对不足。会展与联盟平台(中国预制菜产业大会、山东预制菜产业联盟)拓展创新外延。

技术转化

以"龙头示范—配套跟进"路径为主:得利斯智能工厂自动化经验向配套扩散,"食安云"溯源模式在产业链复制。惠发参与制定的标准在集群内推广,带动配套企业提升工艺规范。数字化技术(智能仓储、AI温控、自动投料)加速向中小企业渗透。

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生产要素禀赋

FACTOR ENDOWMENT

劳动力 · 数量与成本优势并存

依托农业大市与产业工人基础,形成梯次人才队伍。2024年农民人均可支配收入3.15万元,城乡居民收入比降至1.75∶1。诸城外贸员工规模达1.5万人;但高端食品科学、营养工程研发人才仍显不足。劳动力组织以"企业+合作社+农户"为主。

资本要素 · 民营为主、多元金融

龙头企业通过上市融资扩投;政府设产业扶持资金,倡树"谁发展就支持谁"导向。2024年储备过亿元项目243个,入选省重大、省高质量发展项目14个,实施得利斯十万吨预制菜二期、佳士博1.5万吨高端预制菜等37个大项目。中小企业融资难、融资贵仍存。

土地能耗 · 约束趋紧

经济开发区约80平方公里产业片区为主载体,集约供地支持"百企扩能"。食品加工属能耗中等行业,但屠宰、速冻、烘干环节能耗较高;"双碳"目标下能耗指标成为扩能关键约束。屠宰加工废水、固废处理压力较大,园区配套污水资源化设施。

原材料资源 · 本地为主、外部补充

诸城为全国产粮大县与生猪调出大县,62.3万亩"三品"基地、269个园区保障原料;原料自给率高、品质可控。诸城外贸年玉米加工能力达1500万吨(亚洲最大玉米淀粉深加工)。部分高端预制菜原料需从东南亚、澳大利亚引进。

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市场与外向度

MARKET & GLOBAL REACH

国内市场份额

低温肉制品、速冻调理品全国市占率第一

外贸出口

产品畅销30多个国家和地区;诸城外贸肉鸡产业涵盖8个系列1000多个品种出口海外。集群组织企业赴尼日利亚、坦桑尼亚经贸交流,引进天亮进出口等跨境电商头部企业,开展"产业集群+跨境电商"培育。

出口以畜禽加工品、淀粉制品为主,仍以OEM与中端产品为主,自主品牌出海比例待提升。建议支持企业以自主品牌拓展欧美高端市场。

品牌建设 · 矩阵完整

12中国驰名商标
7中国名牌产品
9地理标志证明商标

区域公用品牌"诸城预制""诸城味道"加速崛起,连续两年位列全国预制菜产业基地百强第二名。惠发、诸城外贸获潍坊市市长质量奖,得利斯获山东省省长质量奖。

需求端变化

  • "便捷化、健康化、品质化"趋势,即烹即热类增长较快。
  • 低脂、高蛋白、功能性健康食品偏好上升,推动品类结构调整。
  • 生鲜电商、社区团购、直播带货重塑流通,企业加快布局线上。
  • 海外中餐与方便食品需求增长,为预制菜出海打开空间。
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竞争格局与风险挑战

COMPETITION & RISK

区域竞争 · 错位定位构筑护城河

潍坊内部寿光(蔬菜)、高密(面食)、青州(清真)、临朐(鹅肥肝)协同发展,诸城以肉制品为核心错位竞争;省内临沂金锣、青岛利和味道、烟台仙坛、莱阳龙大同样角逐预制菜百强。全国层面安井、双汇、味知香居榜单前列,2024胡润中国预制菜百强中山东9家上榜,得利斯、惠发居50强。建议以"诸城预制"公共品牌巩固领先,以品质与标准构筑难复制的竞争护城河。

内部问题

  • 中小企业居多,研发与品牌能力弱。
  • 产品以传统肉制品、速冻调理为主,功能性健康食品占比低。
  • 同质化竞争与价格内卷隐现。
  • 创新投入不均衡,中小企业数字化滞后。
  • 冷链"最后一公里"与跨境体系不完善。
  • 中高端原料对外依赖显现。
  • 环保能耗约束趋紧、高端研发人才不足。

外部风险

  • 消费波动、猪肉等原料价格周期影响盈利。
  • 房地产调整间接拖累相关食品消费。
  • 国际贸易摩擦与认证壁垒制约出海。
  • 食品安全监管趋严、环保标准提升,抬高合规成本。
  • 出口退税等政策调整影响外贸。
  • 食品科技新势力可能重塑赛道,跨界竞争需警惕。
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政策与营商环境

POLICY & BUSINESS ENVIRONMENT

顶层政策 · 省级战略支撑

山东省《预制菜产业高质量发展规划(2024—2027年)》提出到2027年潍坊等核心增长极预制菜全产业链产值超2600亿元、占全省超40%。诸城集群2022年入选省级特色产业集群,2024年入围省综合评价前10位;乡村振兴与农业产业化政策持续赋能"诸城模式"创新。

地方扶持 · 项目化落地快

实施"产业强市、工业优先"战略,倡树"谁发展就支持谁"。2024年储备过亿元项目243个,入选省重大项目14个,实施37个健康食品大项目;打造"诸城味道"区域公用品牌,支持得利斯十万吨预制菜、佳士博1.5万吨高端预制菜等项目。外贸方面开展"好品山东·鲁贸全球"国际精准采购节。

公共配套

经济开发区约80平方公里配建标准厂房、污水处理与能源供应;诸城外贸、仙润等冷链项目竣工投产。短板是面向中小企业的公共检测、中试平台仍不足。中国预制菜产业大会等平台提供对接窗口,山东预制菜产业联盟总部设于诸城。

行业协会作用

山东预制菜产业联盟总部设于诸城,由龙头发起,推动标准制定、技术交流与市场对接,参与制定全国首个预制菜团体标准。建议强化协会在标准、认证、出海方面的公共服务职能,引导中小企业抱团发展,以行业自律遏制同质化内卷。

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集群发展成效与效应

DEVELOPMENT OUTCOMES

经济效应 · 县域增长主引擎

2024年健康食品规上企业99家、总产值319亿元;诸城市GDP达901.32亿元。生物制造与健康食品两大集群协同,诸城外贸带动生物制造集群年玉米加工370万吨、2024年总产值190亿元。储备过亿元项目243个,乘数效应显著。

诸城市GDP与集群健康食品总产值(亿元,2024)

就业与社会效应

依托"公司+基地+农户"模式带动2860家合作社、1916家家庭农场增收,2024年农民人均可支配收入3.15万元,城乡居民收入比1.75∶1。诸城外贸员工1.5万人,729家SC企业构成广就业基底;智能工厂催生高技能岗位。

延续"诸城模式"改革基因,成为乡村振兴齐鲁样板先行区支撑;"诸城预制"走向全国全球,社会效益与经济效益统一。

溢出效应 · 带动上下游与关联产业

食品机械产业杀菌设备占全国约90%、包装机械占约40%,由食品集群需求拉动成长;90%农产品就地转化增值,拉长产业链、集聚资源。龙头标准与溯源模式向中小企业扩散,创新外溢持续释放乘数红利。空间溢出带动开发区与全县域协同发展。

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发展路径与对策建议

STRATEGY & RECOMMENDATIONS

现存问题总结

中小企业居多、研发品牌弱;产品以传统肉制品为主、功能性健康食品不足;同质化与价格内卷;创新投入不均、数字化滞后;冷链与跨境体系待完善;原料中高端对外依赖;环保能耗约束趋紧;高端人才不足。区域与全国竞争加剧,外部市场政策风险并存。

补链强链延链方向

  • 补链:补齐高端原料、功能性配料、智能装备与包装短板。
  • 强链:强化研发、标准与品牌话语权。
  • 延链:向健康功能食品、特医食品、餐饮定制化延伸。
  • 延伸海洋健康食品、植物基蛋白等新赛道。
  • 绘制产业链图谱,按图索骥精准招商与项目攻关。

企业培育建议

  • 支持得利斯、诸城外贸冲刺五百亿级领军企业。
  • 推动惠发、佳士博提升专精特新能力。
  • 引导729家中小企业向配套与特色转型。
  • 建立"链主+配套"大中小企业融通对接机制。
  • 以"专精特新"路径壮大中小企业矩阵。

创新提升建议

  • 加大研发投入,支持龙头联合高校攻关关键工艺。
  • 建设面向中小企业的公共检测、中试平台。
  • 推广"食安云"等数字溯源,以数字化重塑研发制造。

要素与政策保障

  • 保障土地集约供地与能耗指标,完善冷链与污水处理。
  • 健全普惠金融,缓解中小企业融资难。
  • 强化"公司+基地+农户"原料基地与人才引育。
  • 完善"免申即享"直达机制,建立集群动态评估与政策迭代机制。

注:本报告部分数据为基于公开信息的整理和合理估算,具体精确数据以政府部门和统计机构官方发布为准。