山东省威海市文登区
商用车关键零部件产业集群分析

文登商用车关键零部件产业集群于 2023 年入选工业和信息化部年度中小企业特色产业集群名单，属国家级特色产业集群。该集群以天润工业、潍柴新能源（威海）两家企业为"链主"龙头，涵盖商用车曲轴、连杆、空气悬架、汽车电子、汽车内饰、轮胎等关键零部件，形成特色鲜明、链条相对完整的产业体系。汽车机电产业为文登区四大主导产业之一，依托老牌制造基础与临港区位，长期深耕商用车动力与底盘核心零部件。

（一）规模体量

据文登区政府与大众日报公开报道，2022 年集群实现总产值近 180 亿元，在县级特色产业集群中居于前列。集群内中小企业产值占集群总产值比例达 78.55%，近三年主导产业产值年均增速 12.67%，呈持续扩张态势。骨干企业投资强度高、产能释放快——天润工业年产各类曲轴 220 余万支、连杆 630 余万支；其"黑灯工厂"项目总投资 7 亿元，建成后可年产 43 万支曲轴。

（二）主导产业

集群主导产业聚焦商用车关键零部件，核心产品包括发动机曲轴、连杆、空气悬架系统、汽车电子、板簧、内胎及房车改装部件。其中：

• 空气悬架系统为突出方向——文登区与山东大学（威海）签定战略协议，组建威海市空气悬架系统创新联合体，推动空气弹簧、电控减震等高端部件国产替代；润通橡胶研发橡胶空气弹簧减震器件，产品寿命达 700 万次并获国家发明专利。
• 新能源与轻量化部件为新增长极——天润工业开辟汽车空气悬架、电控转向等新主业，2023 年新主业营收增长 45.5%；亘元新材料联手宁德时代、比亚迪布局锂电池添加剂项目，产值快速突破。

文登商用车关键零部件产业链已具备较高完整度，涵盖上游特钢及铝合金原材料、中游曲轴连杆与底盘零部件、下游空气悬架总成与整车改装各环节，以经济开发区为核心形成纵向贯通的产业骨架。

（一）本地配套能力

关键零部件本地配套能力持续增强。以威士捷房车为例，企业本地配套率达 90% 以上，除冰箱、空调等内装饰外，其余配套零部件均来自文登当地，单款产品玻璃钢开模即节约 25 万元成本。以天润工业、潍柴新能源两家链主为龙头，带动润通橡胶、双力板簧等 100 多家配套企业上新项目、快速发展。

（二）产业链短板

（三）价值链位置

集群正由中低端加工装配向高附加值曲轴连杆总成、空气悬架系统环节攀升。天润工业中重卡连杆获评国家级制造业单项冠军，部分核心部件国内市场占有率领跑。集群依托龙头企业研发机构，逐步实现从"引进消化"到"自主攻关"转变——天润工业主持和参与制修订国家、行业标准 20 多项，入选山东省标准创新型企业。

集群企业规模呈"龙头引领、中小集聚"结构。据大众日报报道，集群现有企业 185 家，其中专精特新中小企业 17 家、专精特新"小巨人"企业 5 家、国家制造业单项冠军企业 2 家。天润工业年营业收入近 30 亿元构成骨干。

（一）头部企业

（二）产权与集聚

产权结构以民营资本为主体、混合所有制活跃为特征：天润工业为民营上市企业，机制灵活；潍柴新能源（威海）隶属国企体系，承担新能源整车与动力总成布局。国企与民企在链条上互补，混合所有制改革使不同产权属性企业能在同一产业链高效协作。企业高度集聚于文登经济开发区、汽车机电产业园，形成"链主+配套"同园区共生格局。

集群创新以龙头企业为主体持续加大投入。天润工业拥有专业技术人才 800 多人、发明专利 300 多项，建成国内最大的曲轴、连杆重点实验室（CNAS 认证）；"黑灯工厂"总投资 7 亿元，引入 MES 系统、勇克磨床等 200 余台（套）智能化设备。

（一）平台与人才

集群与山东大学、中科院金属研究所等高校院所，及 60 多家链上企业组建创新联合体，并与清华大学、哈尔滨工业大学长期合作，成功引进国家级重点人才 2 人、泰山系列人才 8 人。文登区与天润工业先进材料研究院签订"对赌协议"，两年来落地转化发明专利 10 多项、2 项技术突破国外"卡脖子"难题。依托实训基地两年培训人才 5000 余人、提供试验检测服务 1000 余次。

（二）政策驱动

文登出台《关于开展制造业"智改数转"专项行动的实施意见（2023—2025年）》，成立由区长任组长、19 个职能部门参与的领导小组，新增软件投入奖补，对智能工厂、数字化车间予以资金扶持。

集群要素以"劳动力充裕、资本多元、土地集约、材料就近"为特征，但高端人才与高端特种材料仍存在外部依赖，能耗约束趋紧。

（一）资本要素

文登引导"链主"企业做信用背书，拓展供应链金融：2023 年帮助上下游企业新增贷款 1.92 亿元、增长 52%；每年为链上企业争取工业技改、科技创新等政策资金近 1 亿元；近三年兑现各类扶持资金 2 亿余元。但中小配套企业融资可得性仍待提升，轻资产企业获贷较难。

（二）土地能耗与原材料

天润工业"黑灯工厂"占地 3.6 万平方米；山东汽车（威海）等 6 家企业获评省级"晨星工厂"。原材料以特种钢材、铝合金及橡胶为主，本地及周边特钢与铸造产能为曲轴、连杆提供原料支撑，但部分高性能合金、密封材料、车用电子元器件仍需外部采购。

集群产品主要面向国内商用车与发动机龙头企业。国内每两支曲轴中就有一支来自文登；文登还是国内最大内胎生产企业、5 万吨产能全国汽车板簧重要生产基地，年出品商用车关键零部件达 10 亿余件。

（一）国内市场

依托潍柴等客户资源，天润工业产品进入主流发动机供应链，国内市场份额在曲轴、连杆等细分领域领先。但区域集中度偏高，省外市场拓展与品牌影响力仍待加强。

（二）外贸出口与品牌

相较沿海装备制造集群，文登商用车零部件外向度总体中等，出口以随整车与发动机企业出海、代理贸易为主，直接出口规模有限，国际化尚处起步阶段。品牌建设呈"企业品牌强、区域品牌弱"格局，需加强"文登商用车关键零部件"区域公用品牌的统一策划。

（三）需求端变化

需求端正由传统燃油商用车向新能源化、轻量化、智能化转变。新能源微卡、空气悬架、电控转向需求快速增长；亘元新材料联手宁德时代、比亚迪布局新能源材料显示"走出传统"的探索。总体呈"短期景气、长期承压"，需以"立足传统、面向新能源"平滑周期波动。

（一）区域竞争

国内面临玉柴、潍柴总部及其他曲轴连杆集聚区竞争，山西、江苏等地在重型零部件与电控系统上技术领先；省内与烟台、潍坊等地存在同质化竞争风险。文登应以曲轴连杆、空气悬架等"专精特新"长板构建不可替代的竞争壁垒，错位发展。

（二）内部问题

存在"整强配弱、软短硬长"结构性问题：曲轴连杆龙头实力突出，但高端电子元件、传感器、工业软件等基础环节本地配套不足；中小企业创新能力分化明显，数字化滞后。

（三）外部风险

（一）顶层政策

以国家中小企业特色产业集群培育与山东"十强"产业、制造强省战略为引领。2023 年入选工信部年度名单获国家级认定背书；山东省将高端装备列为"十强"产业，文登商用车零部件纳入区域先进制造业统筹。

（二）地方扶持

成立汽车机电产业工作专班（15 个部门参与），推行产业链技术联合攻关和"揭榜挂帅"，金钰新材、顺丰专用车等 20 家企业揭榜，17 个项目列入省级技术创新项目库。实施"智改数转"专项行动，近三年兑现各类扶持资金 2 亿余元。

（三）公共配套与行业组织

园区提供标准厂房、检测、物流等基础配套；8 家服务商完成 50 家企业走访、为 27 家出具诊断方案，山东汽车（威海）等 6 家企业获评省级"晨星工厂"。但面向零部件的专用工业互联网平台、中试基地、共享制造中心仍待完善；专门性行业协会组织化、国际化服务偏弱。

集群经济效应显著：2022 年总产值近 180 亿元，企业 180 余家，成为文登装备制造千亿板块的重要支撑，对工业稳增长贡献突出。

（一）经济与就业效应

天润工业 2023 年前三季度营收 29.47 亿元、同比增长 25.83%；新能源材料、空气悬架等新主业快速增长。集群属劳动与技术双密集产业，180 余家企业吸纳大量产业工人与技术人员，校企合作两年培训人才 5000 余人，促进劳动力技能升级。

（二）溢出效应

龙头企业的曲轴新材料、空气悬架技术向配套企业扩散；天润工业新主业增长 45.5%，带动凤凰婷装饰布等企业新上延链补链项目 5 个、总投资 3.8 亿元，产生"滚雪球"式引资效应。链主信用背书帮助上下游企业新增贷款 1.92 亿元，对周边中小微企业形成融资带动与示范。

（一）补链强链延链

补链聚焦汽车电子、电控软件、高端传感器等基础环节；延链向新能源零部件、空气悬架系统、电控转向多领域拓展；强链以总成与系统集成能力提升为重点，支持天润工业向"部件+系统+标准"总包转型，绘制产业链图谱、生成项目库，形成"引进一个、带动一串"的集群化扩张路径。

（二）企业培育

实施"领航企业+专精特新"双培育：支持天润工业、潍柴新能源（威海）冲击全国一流；对中小配套企业开展"小升规、规升高"帮扶。推广"链主做品牌、相关企业做配套"融通模式，鼓励头部企业开放供应链、共享检测与研发资源。

（三）创新提升

以"补短板、建平台、促转化"为主线，鼓励企业联合高校院所攻关高端电子、智能控制等"卡脖子"技术；推动重点实验室、创新联合体向中小配套企业开放共享；完善"揭榜挂帅"与首台套保险补偿，为创新产品提供本地首用市场。

（四）要素保障与政策优化

要素保障优先支持高附加值、低能耗项目用地与能耗指标，发展供应链金融与专精特新贷。政策优化推动扶持从"普惠奖励"向"绩效导向+场景赋能"升级，强化产业链专班与行业组织协同，借鉴先进集群"抱团出海"机制，落实"无事不扰、难时出手、有求必应"。