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市南工控集群 工业控制系统 · 国家级特色产业集群
◎ 2024 入选工信部国家级中小企业特色产业集群

青岛市市南区
工业控制系统产业集群分析

以工业控制软件为核心,是软件与信息技术服务业中的工业软件细分领域,具有技术密集、知识密集特征。集群覆盖上游核心算法与芯片、中游软件研发与系统集成、下游行业应用与信息化运营服务的较完整链条,已成为市南数字经济与新型工业化的重要增长极。

≈200亿元
集群年产值规模
20亿元+
研发投入总额
4000项+
累计授权发明专利
200家+
工控相关中小企业
01

集群基础概况

OVERVIEW

集群于 2024 年入选工业和信息化部年度国家级中小企业特色产业集群名单,是市南区产业集群首次入选国家级榜单,实现了市南区中小企业集群化发展的历史性突破。主导产业为工业控制系统(软件),重点涵盖智能制造、工业互联网、能源管理、集采贸易等领域的特色型与专业型产业互联网平台,以及研发设计、生产控制、经营管理、运维服务类工业软件,并以石化、电力、集成电路等行业控制软件为突破口。

产业体系定位

聚焦工业软件、行业应用软件、平台软件等重点领域,规划重点突破电力、石化、集成电路等行业控制软件技术难题,构建行业控制软件核心技术产业体系。下一步将高标准建设大型工业控制系统软件高地,超前布局新兴软件。

企业梯队

8 + 40⁺

专精特新"小巨人"企业 8 家、专精特新中小企业 40 余家。区域层面集聚软件信息类企业 4000 余家,其中规模以上高端软件企业 53 家,大中小融通特征明显。

区域软件基本盘

63 → 70 亿

高端软件产业营收 2024 年 63 亿元、2025 年 70 亿元;软件信息产业营收增速连续 16 个季度高于全市平均水平,产业基本盘稳固且活跃。

区域高端软件产业营收增长单位:亿元
数据来源:报告引用市南区工信局数据。2026 年目标为 850 亿元(见政策目标章节)。
集群企业分层结构单位:家
专精特新小巨人 8 家、专精特新中小企业 40⁺ 家、工控相关中小企业 200⁺ 家;区域软件信息类企业 4000⁺ 家。
02

规模体量与创新存量

SCALE & STOCK

集群年产值近 200 亿元,研发投入超 20 亿元,累计授权发明专利 4000 余项,规模与创新体量在青岛各区市中位居前列。需关注:相对国内先发工业软件集聚区仍有差距,应扩大优质企业增量、提升单位产出。

集群核心规模指标单位:亿元 / 项 / 家
年产值≈200 亿元、研发投入>20 亿元、发明专利>4000 项、小巨人 8 家(量级对比,仅示意相对规模)。
创新产出存量构成单位:个 / 项 / 家
省软件产业高质量发展重点项目 22 个、省首版次高端软件产品 46 个、省软件工程技术中心 7 家。
03

产业链结构分析

VALUE CHAIN

集群覆盖工业控制系统较完整链条。以积成电子为例,业务从上游核心算法与芯片、中游仪表制造到下游软件运营服务贯穿全产业链。但底层工业软件与高端芯片、实时操作系统等基础软硬件仍部分依赖外部,本地根技术供给有待增强。

价值链位势

中石化经纬 SINOLOG900 网络成像测井系统达国际先进;积成电子超声波计量实现国产替代并打破垄断;松立慧停车路内泊位管理规模全国第一。细分赛道价值位势较高,但通用工业软件以中端应用为主。

产业链短板

研发设计类高端工业软件(EDA、CAE)及生产控制类底层实时系统、嵌入式内核储备薄弱,部分核心技术依赖进口或区外供给,存在被"卡脖子"风险。

产业分工

龙头企业引领、中小企业配套的融通格局。头部聚焦行业解决方案与平台建设,中小企业深耕细分场景,依托产教联盟与研究院整合产学研金服用力量。

04

龙头企业与场景冠军

LEADING FIRMS

集群头部企业以隐形冠军和单项冠军为主,在细分市场具备较强话语权。龙头企业的链主作用对全产业链协同升级至关重要。同时需关注:缺少能够整合产业链创新链价值链的超大软件龙头企业,企业整体规模偏小。

领军松立集团
工业控制系统领军企业,路内停车泊位管理规模全国第一;掌握人工智能、大数据、智能硬件核心专利 400 余项,国家级专精特新小巨人、山东省瞪羚企业。
慧停车落地 40⁺ 城 · 管理泊位 60⁺ 万 · 专利 400⁺
单项冠军积成电子
智慧水务和智慧燃气整体解决方案供应商,超声波计量核心技术国产替代并打破垄断,产品累计出口超 100 万只,业务贯穿全产业链。
出口 100⁺ 万只 · 技术合同额 2641⁺ 万元
国际领先中石化经纬
测井、录井等四类 14 个成熟专业软件,自主软件 63 项,随钻测控核心技术打破国外垄断,SINOLOG900 达国际先进水平。
自主软件 63 项 · 山东省首批数字经济产业创新中心
金奖中油岩土
长期致力于输油气站场数字化建设,数字化油气站场信息管理系统交付 80 余座在役站场,获 2024 全国优秀测绘工程金奖。
交付在役站场 80⁺ 座
头部企业场景规模对比量级示意
松立慧停车管理泊位 60⁺ 万、积成电子出口计量产品 100⁺ 万只、中油岩土交付站场 80⁺ 座(单位不同,仅展示订单/落地量级)。
配套中小企业代表
杰瑞工控、华正信息、萨纳斯(专利 20 项 / 软著 61 项)、诺亚信息、海信信科、恒华智维等深耕细分场景。
05

创新能力与平台

INNOVATION

研发投入总额超 20 亿元,创新投入强度在软件产业集群中处于较高水平;累计授权发明专利 4000 余项。拥有省软件工程技术中心 7 家,并依托中石化经纬建设山东省首批数字经济产业创新中心。需关注:国家级软件创新平台仍偏少,中小企业研发机构比例待提高。

研发投入

20亿+

龙头企业研发意愿强;松立十年掌握 400⁺ 核心专利,萨纳斯拥有 20 项专利、61 项软著,海信信科能源运维系统经央企实测验证。

创新产出

4000项+

发明专利硕果;积成电子参与多项国家行业标准制定,成果全部转化。创新产出以应用软件与行业解决方案为主,基础软件与原始创新仍需加强。

创新平台

7

省软件工程技术中心 7 家 + 省首批数字经济产业创新中心;共建石大经纬研究院,整合上合技术转移中心等平台攻坚上游卡脖子技术。

研发投入与发明专利存量单位:亿元 / 千项
研发投入 >20 亿元;发明专利 >4000 项(按 4.0 千项计)。
软件企业资质梯度单位:个
省软件产业高质量发展重点项目 22 个、省首版次高端软件产品 46 个、省软件工程技术中心 7 家。
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生产要素禀赋

FACTORS

工业软件产业具有低能耗、高附加值、轻资产特征,以数据、算法、算力为核心生产要素。市南区 5G 基站密度达 81 处/平方公里,居全市第一,连续两年获评全省信息基础设施建设成效明显县。萨纳斯技术人员占比达 9 成、研发经验 6 年以上占 4 成,人才密集特征明显。

劳动力

高校与科研院所集聚,软件人才储备充裕;但高端领军人才与复合型工程人才仍显紧缺,需深化产教融合定向培养。

资本

设立软件产业发展专项基金,海诺投资等国有平台探索园区专项产业基金;部分优质企业已挂牌新三板或启动资本运作。

数字基建

81 处/km²

5G 基站密度全市第一,对算力、网络、数据等新型生产要素要求高,工业软件研发与场景应用基础良好。

07

市场与外向度

MARKET

产品服务覆盖城市治理、智慧水务燃气、能源、制造、石化等下游行业。企业积极拓展海外:积成电子超声波计量产品出口超 100 万只,萨纳斯新能源数字化业务拓展至海外 6 国、累计 10 吉瓦级能源项目。区域获评山东省特色服务出口基地。

国内市场覆盖行业
基于报告列举的下游应用行业(城市治理、智慧水务燃气、能源、制造、石化等),以覆盖广度示意。
出口与国际布局
积成电子出口计量产品 100⁺ 万只;萨纳斯业务拓展海外 6 国、累计 10 GW 级能源项目。

品牌建设

松立慧停车、积成智慧水务燃气、中石化经纬石化软件形成较强行业品牌认知;区域获山东省软件名园、山东省数字产业集群等公共品牌背书。

需求端变化

新能源汽车、光伏、半导体对智能化工控系统需求迫切,传统封闭自动化产品难以契合高速高精度场景,释放显著替代升级空间。

竞争格局

长三角、珠三角先发领先形成对标压力;青岛市内崂山、西海岸同布局软件产业,同城竞争加剧,需错位特色化突围。

08

挑战与对策建议

RISKS & ACTIONS

综合研判,集群现存问题集中在四方面:①研发设计类高端工业软件与底层基础软件储备薄弱,部分核心技术依赖外部;②企业规模偏小、缺少超大软件龙头,产业集约度不足;③高端领军与复合型人才紧缺、中试检测配套不足、载体紧张;④区域与同城竞争加剧,外部科技脱钩与贸易壁垒带来不确定性。

⚠ 主要风险与挑战

  • 研发设计类 EDA/CAE、底层实时系统与嵌入式内核储备薄弱,存在"卡脖子"风险
  • 缺少整合产业链的超大软件龙头,企业整体规模偏小、集约度不足
  • 高端领军人才与复合型工程人才紧缺,中试、检测认证等转化配套不足
  • 国际科技博弈加剧,工业软件面临技术封锁与工具断供风险
  • 同城(崂山、西海岸)及长三角/珠三角先发区域竞争压力
  • 优质楼宇资源紧张,园区载体单位产出待提升

✓ 对策建议

  • 补链:重点补齐 EDA/CAE、底层实时系统、嵌入式内核,提升基础软件自主供给
  • 强链:巩固石化、城市治理、智慧计量等优势场景冠军地位
  • 延链:向集成电路、电力等行业控制软件高端环节延伸,发展云化工业软件
  • 企业培育:完善梯度培育,支持龙头扩产提质、牵头创新联合体
  • 创新提升:争取国家级/省级平台,建公共中试与概念验证中心
  • 要素保障:做大软件产业基金,升级 5G/算力/数据新型基建
09

政策赋能与发展目标

POLICY & GOALS

集群紧扣制造强国、网络强国与数字中国战略,落实山东省绿色低碳高质量发展要求。市南区出台《高端软件铸魂工程实施方案(2024—2026)》《市南区数字经济高质量发展行动方案(2024—2026)》,部署强供给、三名行动提能级、创新体系强支撑等重点任务。

2026 年发展目标

850 亿
软件业务收入目标(年均增速 20% 以上)
10⁺
引进培育标杆石化工业软件企业(家)
1 + 2
新增国家级特色型工业互联网平台 1 个、省级 2 个
名园
力争创建中国软件名园,提升省软件名园引领
软件业务收入目标冲刺单位:亿元
高端软件营收 2024 年 63 亿 → 2025 年 70 亿,按年均 20%+ 测算至 2026 年目标 850 亿(整体软件业务收入口径)。
政策红利与公共配套
5G 基站密度 81 处/km²(全市第一);连续两年全省信息基础设施建设成效明显县;载体含青岛数字经济产业园、浮山湾数港、数据要素产业园。
国家级中小企业特色产业集群 山东省特色服务出口基地 山东省数字产业集群 山东省软件名园 自动控制软件产业联盟 青岛市石化工业软件产教联盟 石大经纬研究院