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产业深度分析 · 046-2

潍坊市诸城市 · 预制菜与速冻调理食品制造

预制菜与速冻调理食品制造是诸城健康食品及预制菜集群的核心与名片。诸城拥有预制菜相关企业556家、规上52家，2023年规上预制菜产值达165亿元（同比+16%），是全国最大速冻肉丸基地，并拥有得利斯（002330）、惠发食品（603536）两家A股上市公司。

📍 潍坊市 · 诸城市🏭 预制菜与速冻调理📅 数据截至 2023—2024📊 8 章结构

0执行摘要

集群名片 · 双上市公司

诸城预制菜企业
556家
规上52家
规上预制菜产值2023
165亿元
同比+16%
全国预制菜市场
超5000亿元
高速增长
惠发营收
19.97亿元
+26.36%
惠发丸制品收入
5.15亿元
速冻龙头
得利斯预制菜收入
6.53亿元
整体亏损3399万

集群名片

诸城将预制菜作为主导产业，依托屠宰及肉制品加工优势打造「中国预制菜之都」名片。全市预制菜企业556家、规上52家，形成从原料到终端完整生态，得利斯、惠发双上市公司引领，是全国重要速冻调理与肉丸生产基地。

核心挑战

行业处「高速扩容、规范重塑」阶段，机遇在B端餐饮供应链与C端便捷消费双轮驱动，挑战在标准缺失、同质化竞争、冷链成本与盈利波动。

核心规模指标对比（亿元）

诸城预制菜产值结构（亿元）

1宏观发展环境

六部门监管 · 中国预制菜之都

国家政策导向

2024年市场监管总局等六部门出台«预制菜食品安全监管通知»，明确预制菜定义、禁止添加防腐剂、强化冷链与标签管理，行业迈入规范发展期。农业农村部推动农产品就地加工转化，预制菜作为农产品增值关键路径获政策护航。

区域定位

诸城将预制菜作为主导产业，依托屠宰及肉制品加工优势，打造「中国预制菜之都」名片。全市预制菜企业556家、规上52家，区域品牌与集群效应突出，得利斯、惠发双上市公司引领。
政策内容影响
六部门监管通知2024规范
禁防腐剂强制安全
冷链标签强化门槛
农头工尾鼓励增值

诸城预制菜集群规模

消费与渠道需求结构（%）

2产业链结构

原料 → 制造速冻 → 渠道消费

上游 原料与配料

畜禽肉、水产、蔬菜、淀粉与调味料

→
中游 制造与速冻

斩拌、成型、速冻IQF、锁鲜包装

→
下游 渠道与消费

B端餐饮供应链、团餐、C端商超电商

上游：原料与配料

上游为畜禽肉、水产、蔬菜、淀粉与调味料。诸城本地屠宰及肉制品加工提供稳定优质肉类原料，是速冻肉丸与调理肉核心供给；龙头企业一体化保障成本与品质稳定。

中游：制造与速冻

中游为预制菜与速冻调理食品加工，涵盖肉丸、香肠、菜肴包、调理肉等。惠发丸制品2023年收入5.15亿元，得利斯预制菜收入6.53亿元。自动化与冷链是制造关键。

下游：渠道与消费

下游为B端餐饮供应链、团餐、C端商超电商与家庭消费。预制菜降低餐饮后厨人工与损耗，B端需求刚性；C端受便捷与健康趋势拉动，品牌化仍在培育。

产业链环节价值权重（%）

中游核心工艺成熟度（%）

3市场供需与行业竞争

超5000亿 · 集中度低 · 双龙头

市场供需

2023年诸城规上预制菜产值165亿元（+16%），全国预制菜市场超5000亿元且高增。需求端餐饮连锁化、团餐与家庭便捷化驱动；供给端企业众多但集中度低，山东、福建、广东为产业聚集地。诸城在速冻肉丸与调理肉细分具全国竞争力。

竞争格局

预制菜竞争分层：全国性平台（味知香、安井等）与区域龙头并存。诸城以得利斯、惠发双上市引领，在速冻肉丸、调理肉细分具先发优势；但同质化、价格战明显，新进入者众。竞争壁垒来自供应链成本、冷链、渠道与爆品研发。
供需指标数值状态
诸城规上预制菜165亿+16%
全国市场超5000亿高增
集中度低分散
细分肉丸强诸城

供需与市场规模（亿元/指数）

预制菜竞争格局（份额%）

进出口与出口

山东农产品出口全国第一，诸城预制菜及速冻食品出口日韩、东南亚具潜力，但受海外法规、标签与冷链跨境限制。RCEP与跨境冷链完善将打开出口增量，目前以国内大循环为主，出口为补充。

4产业集群与市场主体

556家企业 · 双核链主

集群规模与集聚

诸城健康食品及预制菜集群汇聚企业556家、规上52家，2023年规上预制菜产值165亿元（+16%），是全国最大速冻肉丸基地。集群覆盖原料、制造、包装、冷链、设备全链条，形成「龙头+配套+平台」生态。

链主企业能力

得利斯2023年预制菜收入6.53亿元、惠发食品营收19.97亿元、丸制品5.15亿元，两家A股公司构成集群双核。得利斯品牌与低温肉制品积淀赋能预制菜；惠发速冻调理规模与渠道优势突出。
链主指标2023数值说明
得利斯预制菜6.53亿元收入
惠发营收19.97亿元+26.36%
惠发丸制品5.15亿元速冻
惠发归母751.59万元盈利

诸城预制菜集群规模

双核链主营收对比（亿元）

配套与专精特新

围绕预制菜，诸城集聚调味料、包装、速冻设备、冷链物流等配套企业，并与屠宰、餐饮供应链协同。中小企业通过技改与爆品切入细分；集群以双龙头引领、专精特新补链，形成大中小企业融通格局。

5技术工艺与创新能力

斩拌乳化 · IQF锁鲜 · 数智追溯

核心工艺

预制菜与速冻调理核心工艺为斩拌乳化、成型、速冻锁鲜（IQF -35℃以下）、气调/真空包装与杀菌。惠发肉丸的弹性与保水性依赖斩拌与配料工艺；得利斯依托低温肉制品技术延展预制菜肴。锁鲜与还原度是工艺竞争焦点。

创新与研发

企业围绕健康化（低盐低脂）、风味标准化、菜肴还原与清洁标签开展研发。惠发、得利斯建有研发中心与产学研合作，但行业整体研发投入偏低，创新集中于品类与配方，基础工艺突破有限。
省级创新/技改指标规模/目标来源/年份
省级科技资金（2024）145.2亿元省财政厅
省级技术改造财政支持6.25亿元省发展改革委
技改专项贷/设备更新补贴最高2000万贴息、500万补贴省发展改革委
专精特新中小企业（到2025）1万家左右先进制造业强省行动计划
制造业单项冠军（到2025）1000家左右先进制造业强省行动计划

省级创新与技改资金投入（亿元）

省级企业培育目标（到2025）

数智化与追溯

预制菜企业推进自动化产线、MES与全程冷链温控溯源。龙头通过打通「订单—排产—冷链—渠道」数据闭环，压缩交付周期、降低库存与损耗，并以消费者扫码评价反哺新品研发，增强应对舆情与需求波动的韧性。

6成本盈利与要素保障

原料肉占比高 · 价格战压毛利

成本结构

预制菜成本以原料肉（占比高）、包材、能源与冷链物流为主。原料价格随猪周期波动是最大变量；速冻与冷链仓储能耗、配送成本推高费用。龙头企业凭借一体化原料与规模采购平抑成本，中小企业成本敏感度更高。

盈利水平

预制菜盈利分化：惠发2023年营收19.97亿元、归母净利润751.59万元；得利斯2023年预制菜收入6.53亿元但整体归母亏损3399.7万元。行业价格战使常规品毛利承压，差异化爆品与B端规模客户是盈利关键，毛利率多处于20%—30%区间。
成本项特征影响
原料肉占比高猪周期
包材稳定次要
能源速冻能耗
冷链配送费用

预制菜成本结构占比（%）

双龙头营收与盈利（亿元）

7机遇、挑战与风险

双轮驱动 · 舆情信任 · 冷链成本

发展机遇

餐饮连锁化与团餐降本驱动B端刚需；C端便捷健康消费扩容；政策规范出清小散、利好龙头；山东产业基础与诸城集群品牌赋能。预制菜渗透率低于发达国家，长期空间广阔。

主要挑战

一是标准与「预制菜」舆情影响消费信任；二是同质化与价格战压低毛利；三是冷链成本与损耗高；四是原料波动叠加费用致盈利不稳。龙头需以品质、品牌与差异化突围。
!
食品安全与舆情风险

食品安全事件声誉风险、原料价格剧烈波动、冷链断链质量风险、餐饮大客户集中与账期风险。

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贸易与原料风险

建议以全程溯源、套期与一体化、客户多元与爆品研发缓释。

主要风险影响程度雷达

发展机遇强度评估

8产业升级与发展路径

品牌化 · B端+C端双轮 · 绿色冷链

品牌化与差异化

由「白牌代工」向自有品牌与差异化爆品升级。得利斯以低温肉制品品牌延展预制菜；惠发以速冻肉丸全国龙头巩固细分。以健康化、清洁标签与地域风味打造溢价。

B端+C端双轮

巩固餐饮供应链B端基本盘，同时培育C端电商与商超品牌。发展「餐饮定制+零售爆品」组合，平抑单一渠道波动，提升整体盈利质量。

绿色与冷链升级

推进节能速冻、绿色包材与全程冷链不断链。龙头可率先应用二氧化碳自然冷媒制冷与光伏冷库，绿色低碳属性对接大型商超与出口客户可持续采购要求。
省级金融工具规模/力度来源/年份
绿色低碳高质量发展先行区引导基金100亿元（撬动≥300亿）省新动能基金，2024
新旧动能转换基金（十强产业）投资约1300亿元、带动超5000亿省新动能基金，2024
绿色再贷款专项额度100亿元/年人民银行济南分行，2024
技改专项贷/设备更新补贴最高2000万贴息、500万补贴省发展改革委，2025

升级方向权重分布（%）

省级产业基金撬动规模（亿元）