汽车动力与传动部件行业深度分析（网页版）

执行摘要

福山是烟台汽车产业主战场，2024年汽车产业产值269.9亿元、占全区46%；76家规上汽车零部件企业产值由2021年230.3亿元增至2024年269.9亿元，年均增长5.4%。汽车动力与传动部件以山东上汽汽车变速器、博世华域为骨干——上汽变速器NP11电驱动变速箱年产能30万台套、累计生产新能源混动变速器近70万台；博世华域建成全国首家电动转向系统智能制造基地。

汽车产业链是烟台市重点打造的千亿级标志性产业链，截至2024年底全市拥有整车企业11家、零部件企业560余家，规上320家实现产值千亿元。福山汽车零部件产业2024年获评国家级新能源商用车零部件特色产业集群。

福山从传统汽车向新能源汽车转型，培育博世华域、华域视觉、延锋座椅、坤泰新材料等产业链企业314家，涵盖动力、车身、底盘、电子电气4大系列。潍柴弗迪560亿元新能源动力产业园一期投产，填补烟台动力电池空白。

动力与传动环节：山东上汽汽车变速器产品进入市场上升成熟期，NP11电驱动变速箱年产能30万台套，2026年一季度满产满销；累计生产新能源混动变速器近70万台，TM11项目达产后年产能100万台套。

转向系统：博世华域转向系统（烟台）是北方规模最大、市占率最高的转向系统专业生产基地，平均每50秒下线一台转向机；四期工厂年产EPS转向系统96.73万台套、产值70亿元。

2024年中国汽车零部件及配件制造行业营业收入约49880.6亿元；汽车零部件出口金额934.33亿美元、同比增长6.58%。2024年山东省汽车零配件出口1442.8亿元、同比增长3.7%。福山具备年产70万套整车配套能力。

福山有汽车产业链上下游企业314家，产品涉及10大门类220余种，10多个产品填补山东省空白、30多个全省市占率第一、15个全国市占率第一。博世华域向电动转向系统转型、建成全国首家电动转向系统智能制造基地；上汽变速器向新能源变速器转型，2024年入选国家级专精特新“小巨人”。

电驱动技术：上汽变速器升级产品结构，混动+电动变速器成为生产主力，为荣威D7等车型混动变速箱单台产值约为传统变速器3倍。智能制造：博世华域HE平台HE4r D6首个项目SOP下线，做全冗余双小齿轮电动助力转向系统，兼容线控转向、支持OTA；四期工厂提供智能化生产线。

省级创新与技改框架：省级科技资金2024年达145.2亿元，连续6年高强度投入；省财政安排技改资金6.25亿元，对符合条件的企业给予最高2000万元贷款贴息、最高500万元设备更新补贴。

2024年福山76家规上汽车零部件企业产值269.9亿元，较2021年230.3亿元年均增长5.4%；博世华域2023年营收31亿元、2024年37亿元、增幅近20%。要素保障方面，2024年两个省级园区完成土地收储2163亩、出让项目用地2066亩；全区数字化转型试点企业102家、居全市第2。

升级路径：实施“以整带零、以大带小”战略，以上汽通用、潍柴弗迪等整车与动力龙头带动零部件企业向新能源发力；聚焦潍柴弗迪动力产业园、创明电池、中质国检等重点项目，完善新能源产业链垂直生态。

融资需求：博世华域四期工厂总投资7.2亿元、累计投资30亿元；上汽变速器NP11、TM11项目扩产需要固定资产与流动资金；潍柴弗迪560亿元产业园拉动上下游配套融资。省级绿色低碳高质量发展先行区引导基金规模100亿元、撬动不低于300亿元投资。